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升級公告歷史

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管錢 抓住每一筆應收款,控制每一分支出消耗

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管貨 支持復雜產品類目,貨物進銷存,高端產品序列號

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升級日期 功能要點 手冊
2019 11-25 超兔CRM Plus版 新增: SFA新增每年每月定時器。
11-21 超兔快目標安 新增: QA武器庫附件上傳。
優化:1. APP安裝時,彈出選擇快目標問題; 2. APP訂單付款方式字段的內容顯示;3. 其他已知問題。
11-18 超兔快目標安卓版 新增:三一客節點隨行動更新;
優化:1.行動描述UI;已知問題。
11-15 虎客好店升級: 1.PC端改變「產品分類」順序,好店隨之改變;
2.無分類標簽排在分類最后;
3.產品多圖時支持頭圖設定:PC端產品視圖內,點擊產品圖片進入設置。
11-13 超兔CRM Plus版升級 新增:1. 客戶視圖行動增加客戶意向的箭頭顯示;
2. 行動列表增加客戶意向的箭頭顯示;
3. 客戶視圖行動增加三一客節點推進;
4. 重構多幣種混合采購銷售產品時,先進先出算法的幣種轉換。
優化:產品子類排序ui。
11-12 超兔快目標安卓版 新增:AI.實驗室功能,客戶意向自動評估。
優化:修復已知問題。
超兔CRM Plus版升級 新增:統計圖入口升級。
11-05 超兔快目標安卓版 新增:三一客節點漏斗。

大家可能見過其他CRM的銷售機會漏斗,但是很多企業,并不使用銷售機會跟單,而直接使用客戶推進。

客戶推進也有必要使用精準的過程描述,而這個過程也是我們前面說過的客戶觸點或者叫客戶的核心跟單節點。

現在三一客節點漏斗在手機和PC上能同時查看。并且其漏斗算法做了兩個創新:

  1. 每個節點的數量是過程累計值,而不是當前值累計值,對于每一個客戶跟進的歷史發生的推演過程有更精確的反映
  2. 漏斗的最底部可以加上以簽約為判斷的成交,或者以回款為判斷的成交。解決漏斗并不管理到簽約狀態的問題。
10-24 超兔快目標安卓版 新增:1.從三一客節點開始搭建客戶旅程地圖: 1)三一客節點批量設置; 2)節點在客戶視圖外化; 3)節點推進漏斗(PC查看)。
2.優化透明消息引擎,閃信和客戶轉移消息。
10-17 超兔快目標安卓版 新增:集信的錄音文件保存位置獲取,做了全新的流程設計,方便銷售輕松找到電話原生錄音文件。
10-09 超兔快目標安卓版 新增:本地文件。 Office或WPS或微信QQ等第三方App,可直接分享文件到超兔快目標的本地文件,用于上傳到數據附件。
09-29 超兔CRM Plus版升級 裝配單增加BOM成本參考: 1.有裝配單BOM成本參考查看權限人員,可在裝配完成后查看BOM成本參考。
2.支持裝配出入庫明細成本自動核算。
3.裝配入庫明細按照售價平均總成本。
4.支持先進先出成本算法產品、手工指定成本算法產品、和加權平均成本算法產品。
5.支持打印。
09-26 超兔快目標安卓版 新增:數據附件支持選擇文件。
09-23 超兔快目標安卓版 發布:實驗室功能-微信名自動標注
09-16 超兔CRM Plus版升級 新增套餐管理功能: 1.開啟套餐管理功能; 2.新建套餐,配置套餐明細;
3.新建訂單,編輯套餐明細: 套餐內產品可以做替換,適應各種套餐變更需求;
4.套餐明細支持打印。
09-10 超兔快目標安卓版 新增:訂單合同列表回款進度顯示;
優化:用戶畫像單選UI改點選。
09-09 超兔CRM Plus版升級 租賃單增加撤銷功能: 1.撤銷租賃發貨:借出撤銷無特殊; 2.撤銷歸還入庫:歸還撤銷有保護(有預定或有新借出)。
09-04 超兔快目標安卓版 新增: 四大神器入口UI外化;
優化:快行動拍攝視頻偶發報錯和某些機型頂部UI。
08-30 超兔CRM Plus版升級 新增: 報價單、訂單明細編輯設置(帶產品自定義字段),支持打印時顯示。
08-30 超兔快目標安卓版 新增: 1. 雷達功能全面優化; 2. 客戶視圖新建增加報價單;3. 產品列表支持圖片顯示;
優化:1. 雷達布局及UI;2. 項目訂單回款記錄顯示;3. 客戶視圖行動數量; 4. 新建行動UI邏輯;5. 已知問題。
08-22 超兔快目標安卓版 新增:1. 公海已認領和未認領增加客戶搜索; 2. 訂單結款方式。
優化:1. 采集頁分享到微信的鏈接圖片;2. 頂部UI顯示;
3. 客服列表權限和編輯無法選擇聯系人問題; 4. 其他已知問題。
08-16 超兔快目標安卓版 新增:APP報價單支持預置內容的顯示。
優化:1. 報價單號自動生成邏輯; 2. 將客戶搜素結果改為全稱; 3. 聯系人增加性別字段;
4. 業務消息報價單審批消息指向; 5. 明細加產品時偶發數量加不上問題; 6. 回款記錄支持負值輸入。
08-12 超兔CRM Plus版 新增:快速設置部門和用戶。
08-09 超兔快目標安卓版 新增:報價單(支持生成訂單)。
優化:1.某種情況下業務特征無法進入; 2.業務特征編輯日期和多選后不顯示; 3.未接通隨機和電話隨機權限及開關整合。
08-05 超兔CRM Plus版升級 新增:新增:采購單內明細導入操作。
08-01 超兔CRM Plus版升級 新增:1.項目流程!與訂單流程的設置、執行相同。 2.訂單內明細導入。
優化:批量導入。
07-31 超兔快目標安卓版 新增:1.產品和訂單字段的自定義; 2.客戶視圖一鍵回首頁; 3.審批和審批2.0顯示需我審批數量。
優化:1.客戶聯系人信息加通訊錄; 2.通訊錄批量新建客戶; 3.機器人對第三方新版本的支持; 4.解決已知問題。
07-25 超兔CRM Plus版升級 新增:1.數據表批量導入增加:采購單和明細表導入;
2.非標定制類參數設置:滿足定制型企業的產品出入庫需求,
3.租賃訂單設置。
優化:1.訂單和明細表的導入,導入表更簡潔,導入更方便;
2.訂單子表匹配字段優化。

07-11 超兔快目標安卓版 新增:1.集信錄音在時間線直接播放; 2.微信支付寶機器人對新版本微信適配。
優化:1.機器人在客戶視圖啟動提示權限; 2.外勤工單圖片的PC查看。
修訂:訂單明細稅率計算。
06-28 超兔快目標安卓版 新增:1.手機號自動背景采集; 2.客戶去電未接通隨記,安排下次去電、短信或微信跟進;3.全新升級提示。
優化:1.快速撥號對某些機型的適配;2.優化QQ好友加客戶信息對應不準確問題。
06-14 超兔快目標安卓版 新增:產品列表增加對產品分類的篩選;
優化:1.優化新建訂單時,訂單明細不顯示所有者問題; 2.其他已知問題優化。
06-10 XTools超兔CRM Plus版 新增:產品子規格自定義字段,子規格的自定義字段也進入單據明細;
優化:1.智能新建回款計劃和高級查詢,有日期的頁面,有歷史記錄遮擋問題
06-05 超兔快目標安卓版 新增:人員匯總(上月和本月)銷售增加目標的顯示;
優化:1.目標金額保存算法
2.快速通話支持脫離APP界面操作
3.快速新建客戶通訊錄聯系人無法同步問題
4.其他已知問題。
06-04 XTools超兔CRM Plus版 新增流程設置引擎: 1.用于跨部門協作的規范事務執行;
2.設置流程,自動生成流程圖;
3.步驟選人支持:人員、部門、職能角色;
4.流程啟用可設定關鍵步驟要求完成時間,并記錄步驟接手和實際完成時間,精準控制流程推進;
5.流程步驟執行支持自定義數據條件校驗(比如:當前訂單回款是否達到80%),不滿足則不允許繼續。
06-03 超兔快目標安卓版 新增:1.發貨單列表及發貨單視圖;2.發貨操作和確認客戶簽收; 3.PC快速撥號(PC點撥號,手機自動撥);
05-24 超兔快目標安卓版 新增: 1.功能菜單增加分組;2.新增虎客會員和虎客智庫入口介紹頁; 3.微信QQ集成的入口介紹頁。
優化:1.日歷列表的組件顯示。
05-10 超兔快目標安卓版 新增: 1.行動新建,客戶快速新建等表新建的折疊記憶功能;
2.集信增加對原生錄音m4a文件支持。
優化: 1.客戶視圖的顯示;
2.客戶雷達打開邏輯;
3.無公海權限的用戶公海入口顯示邏輯;
4.上級聯系人字段;
5.用戶選擇界面,用戶選擇過多時支持左右滑動查看;
6.快速新建客戶通訊錄顯示異常。
04-30 超兔快目標安卓版 新增:公海客戶的視圖入口
優化:1.獲取浮窗權限的適配; 2.消息提醒; 3.批量影響文字說明; 4.系統已知問題。
04-29 超兔CRM Plus版 新增:1.產品價格策略支持批量編輯;
2.啟用外幣時,編輯明細,可讀取價格策略的數值;
3.增加銷售漏斗轉化率。
04-26 快目標安卓版 新增:1.快日歷:業務日歷功能; 2.日周月報增加富文本編輯功能。
優化:1.無QA編輯權限時,UI的顯示優化; 2.店面單明細顯示表格。
04-19 快目標安卓版 新增:公海功能!
更名:快目標更名為超兔快目標!
優化:1.訂單明細中查詢產品時,產品名字過長引起的錯位情況;
2.養魚流水線顯示執行日期不準確問題,是否更新
04-03 快目標安卓版 新增:1.周報和月報功能。
優化:1.銷售數據/待辦數量計數;
2.客戶快速聯絡功能優化微信直達;
3.無管理權限Boss允許查看全公司目標;
4.新建費用的票據張數默認為1;
5.點點速記內容超長時允許滾屏 。
03-22 快目標安卓版 新增:1.日報對附件的支持
優化:1.首屏目標顯示; 2.客戶列表顯示優化; 3.解決偶發“no value for” bug 。
03-19 XTools超兔CRM Plus版 新增:1.入庫時雜費,均攤到先進先出 成本
2.出庫單成本匯總參考
3.sfa新增:發待辦的動作
03-15 快目標安卓版升級 新增:1.全界面UI升級
2.新用戶自動頭像
3.自定義養魚上線(員工也能做自己養魚模板啦!)
優化1.首屏浮窗權限邏輯優化
2.快目標目標編輯保存時校驗
3.日常數據訂單金額顯示邏輯
4.其他已知問題
客戶批量影響,將微信/QQ/郵件/短信入口整合進一個入口里。
XTools超兔CRM Plus版PC端 新增:綜合報表,客戶-回款明細匯總表,增加未回字段。
03-01 XToolsPlus版PC端升級 新增: 1.用戶畫像數字型字段,客戶列表高級查詢支持區間查詢
02-28 快目標安卓版升級 新增: 1.開票記錄。
優化: 1.項目內的快行動新建費用或回款后,在項目中呈現。
02-25 XToolsPlus版PC端升級 新增: 1.近期潛客,用戶畫像相似歸集;
此功能用于:對近期新增的潛客,以用戶畫像的字段內容做相似歸集,分析最近潛客相同用戶畫像的數量。以此數據來判斷近期獲客廣告是否精準,是否達到精準潛客的預期。
02-19 XToolsPlus版PC端升級 新增: 1.客戶二級查重。
不僅支持客戶名稱、助記簡稱、客戶編號查重,也支持手機、電話、微信、QQ、郵件地址查重。
02-18 快目標安卓版升級 新增: 1.計劃付款的新建和審批功能;
2.付款記錄功能;
3.首屏APP介紹視頻。
優化: 1.微信加客戶和獲取微信號功能兼容性優化;
2.訂單明細某些字段顯示優化 。
02-02 快目標安卓版升級 優化: 1.APP功能適配微信版本7.0.3; 2.消息提醒優化; 3.其他已知問題優化 。
01-30 快目標安卓版升級 新增:1.產品庫存詳情查看。
優化:1.優化已知問題。
01-28 快目標安卓版升級 優化:1.機器人兼容微信7.0;
2.加微信和獲取微信后,對機器人操作連貫性;
3.公司財稅參數設置優化;
4.其他已知問題優化。
01-21 快目標安卓版升級 優化:1.加微信和獲取微信號功能邏輯;
2.某些機型訂單明細顯示問題;
3.其他已知優化
01-18 快目標安卓版升級 新增: 1.手機號加微信機器人,獲取好友微信號機器人;
2.合同訂單主表的分類和備注字段。
優化:1.后臺升級后續支持wifi和移動數據;
2.其他已知問題優化。
01-16 快目標安卓版升級 優化:1. 目標UI,目標功能按鈕下移更加直觀,點擊目標篩查可直接選擇進行篩查;
(①.久未跟蹤②.只看大單③.今日新增目標④.今日完成目標⑤.今日放棄目標⑥.目標倒序)
2.升級方案,后臺下載升級 。
01-15 XTools超兔CRM Plus版升級 新增:EDM權限設置。
入口:找功能搜索“群發郵件權限”或者系統參數設置--其他--群發郵件權限
默認所有人都有權限,開啟此功能后,被選中人員有權限(類似于訂單管理權限設置)
無權限人員,在進入群發郵件頁面時提示無權限 。 優化:產品列表自定義字段支持排序功能。
01-10 快目標安卓版升級 新增:1.目標增加視頻引導 ;
優化:1.搜索條件UI顯示; 2.登錄的速度和系統流暢性。
01-07 快目標安卓版升級 新增:1.內部公告; 2.日報里顯示機器人今日匯總;
優化:1.集信更加穩定好用; 2.機器人QQ發送穩定性。
2018 12-28 快目標安卓版升級 新增:1.產品規格字段;
2.外勤工單聯系人電話,可直接撥打;
3.機器人發送界面添加HOME按鈕,可直接返回主頁。
優化: 1.養魚機器人方案步驟按鈕點擊指向 。
  12-21 快目標安卓版升級 新增:1.跟單機器人步驟圖標顯示今日需執行數量;
2.客戶列表可直接查看機器人已執行的步數;
3.客戶列表可篩選已啟動機器人客戶的顯示;
4.微信公眾號可接受機器人每天匯總提醒;
5.動作執行界面增加進入步驟列表(今日需執行)。
優化:1.客戶視圖跟單時間線,機器人添加執行日期顯示;
2.跟單機器人步驟列表狀態顏色的顯示優化。
  12-10 快目標安卓版升級 新增:1.軌跡可以在快目標APP中查詢。
包括:1)自己和下屬的軌跡列表;2)軌跡詳情和定位點詳情。
  12-10 XTools超兔CRM Plus 新增:1.個人客戶的助記簡稱,帶手機號查重功能的部分,增加了號碼隱藏開關。
兩種情況:
① 開啟后,有權限用戶可以在簡稱中看到手機號,無權限的用戶會看到136****320的顯示方式;
② 公海里的個人客戶,在領用之前,也是隱藏號碼的。
2、集客采集頁的第三方H5引入方式更新為兩頁方式,可以同時兼容多種第三方H5頁面。
  12-07 快目標安卓版升級 優化:通話隨記時,下一步日期智能補全功能。算法:
①用戶確認了日期,但無時間,自動補全為當日9-11點的某個時間;
②用戶只錄入了下一步內容,沒有日期和時間,自動補全為次日9-11點。
  12-06 快目標安卓版升級 新增:1.待辦任務和外勤工單,執行人轉發功能。用于任務和工單事務的轉交。
  12-03 Plus版升級 新增:1.PC端同步查看快目標的數據;
2.季度匯總、半年匯總和年匯總(自動)。
注意:目標完成有兩個值:目標內完成值,合計完成值(含目標外)。
舊版銷售目標入口在右上角。
點月,進入有月視圖,顯示明細業務數據和完成情況 。
  11-30 快目標安卓版升級 新增:1.客戶視圖可自定義必填字段。
優化:1.系統消息流暢性;
2.修復已知問題;
3.客戶自定義必填字段邏輯;
4.優化數據字典字段UI。
  11-20 Plus版升級 新增:1.采購關聯訂單,訂單關聯采購單:完成單據級的對應,完美解決兩種單據之間的互查;
2.報價單增加預置內容,可預置標準內容,新建報價單時直接顯示;
3.新建報價單,選擇報價人,直接顯示報價人對應手機號碼。
快目標安卓版升級 新增:1.客戶列表和視圖顯示客戶ID;
2.考勤簽到顯示設備號。
優化:1.訂單煙花效果點擊關閉后聲音不關閉問題;
2外勤工單地址不顯示問題。
  11-14 Plus版升級 新增:1.集客模板編輯,增加了外部url內容塊。
快目標安卓版升級 新增:1.閱后即焚的內部閃信,找人專業的閃信必回;
2、客戶來電時,彈屏顯示客戶名稱和聯系人;
3、快行動支持選擇多執行人。
優化:1.消息提醒多設備優化;2.已知問題優化。
  11-12 Plus版升級 新增:1.產品覆蓋式導入(不含子規格);
2.訂單、報價單明細“計算單價”字段,用于顯示折扣后,或稅后的單價 。
優化:1.由需交付表生成采購單,增加采購角色判斷。;
導入需采購明細,增加成本權限判斷,有成本權限,自動讀取產品成本,無權限,讀取0 。
  11-08 Plus版升級 新增:1.報價單支持復制;
2.訂單支持基本信息自定義,且自定義內容支持打印;
3.通過需交付產品與庫存數量對比表可自動生成采購單,導入仍需采購的產品及數量,且采購明細支持批量編輯,可全選、批量刪除。
  11-01 快目標安卓版升級 新增:1.出差功能
出差前:目的地,客戶(支持多個),出差事務,借支。提交審批。
出差中:差旅日志(帶定位和圖片),費用明細。
出差后:差旅總結,費用申報。
優化: 1.人員匯總算法優化。
  10-29 快目標安卓版升級 新增:1.銷售數據的人員匯總
2.銷售數據的宏觀KPI
3.銷售事務的自動提醒
4.行動定位客戶拜訪時的客戶打標流程重構
優化: 1.新建合同訂單時,觸發 首次簽約日期的算法優化。
2.新建訂單合同完畢后界面的跳轉。
  10-15 快目標安卓版升級 新增:1.微信登錄對標準版轉plus的判斷;
2.快目標中客戶轉移觸發的提醒;
3.客戶轉移消息,彈窗之外增加聲音提示;
4.外勤工單對執行人的搜索
. 優化: 1.通話隨記某些手機出現卡頓問題;
2.通訊錄加好友二次搜索失效的情況;
3.集信通話超過1分鐘后偶發彈出文件位置窗問題;
4.集信選擇APP錄音時,偶發點擊手動讀取出現白屏返回問題;
5.快目標同屏多個客戶返回首屏路徑;
6.外勤工單某種情況下產品無法刪除和修改問題。
  10-10 plus版升級 新增:1.客戶視圖中增加明細往來對帳功能;
2.客戶視圖中增加回款對應發貨明細/交付記錄;
3.客戶視圖中增加開票對應發貨明細/交付記錄;
快目標安卓版升級 新增:1.CRM賬戶綁定微信號,接收公眾號業務消息
2.業務消息中,客戶轉移時通知新客戶所有者跟進
優化: 1.通訊錄批量添加客戶時,超過200條的溢出報錯;
2.小米低版本手機集信本地錄音文件位置和提示;
3.快目標進入自動進入展開界面。
  09-11 plus版升級 新增:1.外勤工單。 2.客戶視圖快速溝通功能。 3.新建訂單煙花效果。
優化1.地址打標方法邏輯。
2.目標復制歷史中產生的問題。
3.軌跡定位說明,引導定位更穩定。
4.類型較多自定義時選擇后不保存問題。
5.訂單重點優化,產品編輯時數據操作復雜或錯誤的問題。
6.用戶周邊客戶滑動顯示。
7.登錄首頁顯示,讓登陸更流暢。
8.下級客戶的顯示。
9.訂單合同新建保存流程。
  09-05 plus版升級 新增:1.裝配單打印模板加兩個通配符(出庫明細2和入庫明細2,兩個明細中不包括“規格”和“備注”);
2.產品與裝配單庫存分析表和裝配出庫數與庫存量分析表,增加產品編號。
優化:1.周月排名報表和統計圖表中去掉了日程相關的統計數據;
2.打天下設置-定位頻率,顯示優化(原來是有下來箭頭的,但是不能選擇,直接改為固定顯示);
3.注冊試用日期改成7天。
  08-16 plus版升級 新增: 1.全功能中,維修總控臺入口; 2. 產品自定義字段。
  08-14 plus版升級 新增: 1.銷售費用視圖和審批2.0視圖,ID號顯示;
2.統計圖表:采購產品分類數量月度統計和采購產品分類金額月度統計;
3.統計圖表:合同訂單出貨產品分類金額月度統計和合同訂單出貨產品分類數量月度統計,高級查詢可以按照交付記錄查詢。
  08-13 快目標安卓版升級 優化: 1.軌跡定位穩定性
2.快行動在不選客戶時,轉待辦產生錯誤問題
3.用戶的周邊客戶,地圖拖動后自動又回到定位點問題
4.集客采集頁添加分享到朋友圈和QQ空間的功能
  08-08 plus版升級 新增:維修工單,列表字段自定義。
優化:短信從pc端送入快目標支持國外手機號碼,不再約束國內手機號碼規則。
  08-07 plus版升級 新增:1.行動加類型字段 2.客戶視圖可看下級客戶
優化:1.訂單管理權限對APP的約束 2.紅綠燈時間的顯示
  08-02 plus版升級 優化:1.pc端,主管編輯不了下級人員的行動記錄的情況;
2.快目標APP編輯不了投訴記錄的情況
  07-30 快目標APP安卓版升級 優化:1.通話隨記記錄通話時間功能;
2.下步事物自定義選項;
3.取消拍名片識別后備注內的文字
  07-25 快目標APP安卓版升級 新增:1.電話隨記功能;客戶通話結束自動彈出要點記錄、下步事務、客戶紅綠燈界面
2.微信聊天加行動提示記錄昵稱下次自動;
3.行動加客戶的聯系人關聯;
4.某位置的周邊客戶功能;
5.客戶的第二或更多聯系人也可通訊錄導入;
6.紅綠燈客戶視圖時間線,目標中的客戶跟進展示;
7.下步事務自定義功能;
8.審批2.0同意后撤銷功能,否決后刪除功能(僅Boss)。
優化:1.客戶查詢;
2.語音錄入第一次權限獲取;
3.某些情況生成出庫單時倉庫無法點擊;
4.拍名片準確性。
  07-20 Plus版升級 新增:新增費用審批撤銷功能:
撤銷或否決后的舊數據可以由boss賬號刪除,刪除后的數據會到回收站中且無法徹底刪除。
快目標APP同時升級此功能。
  07-19 標準版升級 新增:1.找功能中 “發短信”(單發)功能
優化:1.修正預付余額顯示錯誤;
2.修正客服控制臺新建待辦任務不能回復;
3.修正無訂單管理權限能點擊發貨的情況。
  07-04 標準版升級 新增:1.庫位管理支持授權導出
2.合同訂單列表高級查詢中“結款方式”字段篩選條件
優化: 1.無回款管理權限能批量新建和批量編輯問題修復。(無回款管理權限時,回款列表的批量編輯和批量新建按鈕不顯示)
  07-03 安卓版快目標升級 新增:1.訂單/合同編號字段
2.周邊客戶查詢功能
3.考勤表本月簽退篩選條件
優化:1.優化APP訂單編號自動生成
2.合同結束時間默認時間為今天時,提交提示未填寫結束時間的問題
3.產品成本顯示權限
4.三一客ID可 編輯問題
5.考勤表顯示軌跡數據問題
6.APP考勤表篩選
7.生成出庫單時,彈窗提示
8.首次微信聊天加行動,選客戶時錯誤提示
9.客戶地址編輯邏輯
Plus版升級 新增:1.庫位管理支持授權導出
  06-29 Plus版升級 新增:1.電子面單打印功能升級:
1)客戶視圖里打印快遞單; 2)發貨單界面打印快遞單。
  06-26 快目標安卓版升級 新增:1、登錄界面增加視頻教程
2、Plus版發短信可送入快目標發送;
3、失敗池分類入口和原因分布圖;
優化: 1、客戶視圖客戶名稱顯示
2、新建客戶和聯系人展開頁面UI
Plus版升級 新增: 1、 客戶視圖同屏到快目標功能;
2、 快目標失敗原因顯示和失敗原因的統計分析。
  06-15 快目標App安裝版 新增:1.費用審批2.0 2.訂單付款方式字段 3.銷售機會附件功能和建行動待辦功能
優化:1.審批1.0UI 2.暫存狀態下日報查看 3.修改系統設置三一客參數權限
4.目標中文字提示 5.華為榮耀在使用快協作時卡頓問題
6.暫存日報自動提交觸發條件 7.懸浮窗UI 8.選人界面的視圖UI和排序
9.快行動的詳情界面UI
  06-12 Plus版升級 新增:1.訂單打印模板中,增加兩個通配符:1訂單明細-不含單價金額,2多規格細節明細-不含單價金額。
  05-25 快目標APP安卓版 新增:1. 新建行動可關聯項目和銷售機會。
優化:2. 修改客戶雷達UI顯示不規整問題。
  05-24 快目標APP安卓版 新增:1.訂單直接生成出庫單
2.訂單支持添加收貨人信息
3.QQ聊天內容,可以加入快行動
優化: 1.停售產品,訂單明細中不顯示了
2.微信和QQ聊天內容,對特殊表情字符的處理
3.快行動中,只看我的,功能修復
4.分發邀請加用戶,清除無用的多余圖標
5.編輯保存用戶畫像過程優化
6.點點速記模版優化
7.客戶視圖UI優化
8.考勤不受打天下用戶權限約束,均可簽到
9.客戶池失敗原因自定義的顯示優化
10.多方項目負責人和項目組成員重疊時,提示優化
  05-16 快目標APP安卓版 新增:1.PC端考勤統計查看導出權限;
2.項目相關視頻教程;
優化:
1.銷售費用提交審批后,不允許修改審批人的問題;
2.打印單據模板,明細部分表格顏色改為黑色;
3.裝配方案產品名稱超長情況下的顯示問題;
4.交付記錄列表,調整成本價格錄入3位以上小數提示錯誤的問題;
5.位列表,高級查詢,不能單獨篩選“架”“層”“位”的問題;
6.編輯單據明細,輸入的內容不能插入光標做部分修改的問題。
  05-08 快目標APP安卓版新增:1.微信聊天記錄加入快行動;
2.客戶池失敗原因自定義功能;
3.訂單可錄入收貨人信息;
4.群發短信權限獲取;
優化:1.三一客預期加入目標;
2.APP自動登錄;
3.業務特征穩定性;
4.訂單二次編輯明細后,產品明細不顯示問題;
5.QQ微信,加客戶狀態提示。
  04-17 快目標APP安卓版 新增:1.1. 軌跡同步到云端功能。打天下用戶的軌跡可自動到云端了,并新增軌跡定位時的手機型號和設備號信息。
2.項目視圖。項目基本信息、聯系人決策樹(超強!)、項目小黑板、項目目標、項目組討論、項目內子數據管理等。
優化:1.點點速記的新建模版權限,開放到全部用戶(之前是Boss和主管)。
2.銷售目標審批2.0的配合優化。
3.新建訂單時,可根據查詢全部客戶開關,查詢到全部客戶。
4.客戶視圖回款統計的顯示優化。
5.客戶視圖最近合約排除掉審批未通過合約。
  04-10 快目標APP安卓版 新增:1.考勤功能;2.客戶雷達撥號和短信功能。
Plus版 新增:1.審批提交后、待審時:編輯和刪除業務數據(費用)按鈕;
2.上傳和刪除附件的功能;
3.審批流水表可直接看到業務數據附件,如圖的費用附件;
4.不再約束審批數據的附件上傳,可對比附件時間和審批時間。
標準 新增:1.新建采購單,篩選倉庫功能;
2.采購單導入訂單明細,可直接導入訂單數量(規則與plus版一致);
3.出庫單中的備注內容可傳遞到發貨單備注中。
  03-29 新增:項目視圖聯系人右上角新建項目聯系人按鈕。
優化:報價單明細備注字段編輯狀態下,自動適應大段文字內容,出現垂直滾動條,解決定制類產品報價需求。
  03-27 優化:訂單選擇客戶問題,改為與PC端一致:開啟客戶查詢方案,可以查詢到自己沒權限的客戶;關閉客戶查詢方案,只能查詢自己有權限的客戶 。
  03-26 新增:審批2.0列表,審批按鈕。
優化:修復客戶視圖,項目視圖,出差視圖,費用審批狀態錯誤問題。
  03-19 新增: 1、執行人多選增加用戶組,如待辦任務執行人
優化: 1、費用審批2.0,提交審批時,不選擇審批人,不能提交提示“必須選擇審批人!”
2、部分視頻教程增加聲音(后續持續增加中)
3、產品明細概要字段,字數增加至500漢字
  03-15 plus版 升級審批2.0 1、審批2.0是自由審批流程,即:每一步由當前人員選擇下一步審批人;審批人審批同意后,如仍需其他人審批,可轉交下一個人(自由選),直到審批被否決,或者同意并結束審批
2、審批流水表顯示審批人歷史操作,右上角顯示醒目審批結果
3、審批消息在工作臺和app有推送
  03-13 PC端新增:1.合同訂單視圖中,開票信息,顯示期次;
2.采購單列表自定義字段,“審批”字段;
3.付款票據上傳附件功能;
4.項目高級查詢,“可能性”查詢;
5.ACC中,從crm中讀取頁面,點擊記賬后可以直接編輯賬目信息;
PC端優化:1.綜合報表--裝配分析表--導出excel文件顯示表格線(有數據時顯示);
2.角色設置--產品管理-設置,保存后頁面沒跳轉;
快目標APP優化:1.拍名片同一個客戶可添加多個聯系人;
2.業務特征編輯問題。
  03-05 Plus版優化:1.銷售數據圖表 2.客戶共享和轉移
3.獲客線索中新建、拍名片、通訊錄導入功能
  02-26 Plus版優化:1.拍名片閃退 2.聽日報閃退
  02-23 Plus版優化:1.獲客線索表新建和導入功能;
2.外部線索導入功能(目前支持銷幫獲客系統)
3.線索可直接轉移或共享權限給后續跟進銷售人員
  01-09 Plus版優化:1.訂單編輯頁面,可以直接選擇項目(與訂單對應客戶相同的主客戶的項目)
2.全功能中,增加“客服控制臺”
2017 10-24 Plus版優化:1、網客和集客獲取的線索進入同一個列表中;
新增:1、生命周期的線索三日新增可以點擊查看明細;
2、網客線索同集客線索一樣,可以直接加客戶、建待辦
  10-24 Plus版優化:1、網客和集客獲取的線索進入同一個列表中;
新增:1、生命周期的線索三日新增可以點擊查看明細;
2、網客線索同集客線索一樣,可以直接加客戶、建待辦
  09-18 Plus版升級:1.集信的通訊采集引擎全面更新,提升穩定性和傳輸效率
2.集信通話錄音支持小米、華為、三星的原生通話錄音(雙工)
  09-11 Plus版升級:工作臺常用入口新增自定義功能,支持新增、刪除、排序。
  08-04 Plus版新增:1.根據天眼查,自動更新客戶名(提示需刷新視圖看客戶名)
2.如果有全名重復,提示撞單重復
  08-03 Plus版新增:1、客戶視圖新建頁面,交付計劃和交付記錄;2、產品列表,生產廠家批量編輯按鈕
  07-24 Plus版新增:綜合報表中毛利統計表,退貨統計;
Plus版優化:編輯客戶信息,選擇市,顯示不全的問題(增加滾動條)。
  07-20 新增:采購單復制功能,針對批量重復采購的情況,有效節約采購單明細選產品操作時間。
  07-17 Plus版新增:客戶視圖 “自動工商信息”(根據公司名稱匹配結果,自動補全企業工商信息)
  07-07 Plus版新增:教程視頻新增“成本微調”和“批量調成本”的操作視頻
  06-16 Plus版新增:
1、首頁左側菜單,“全功能”入口,含:CRM菜單+ACC+LBS+CTI+集客+薪資等 ;
2、客戶列表下 “失效客戶”列表;
3、個人客戶生命周期“失效”字段。
  05-27 優化:掌中寶名片識別引擎升級到云端。1.識別5-10秒;2.可識別Logo(獨有)。
  05-24 Plus版升級新增:供應商視圖用戶畫像,支持文本/多選/數字型、單選型、日期型字段自定義設置。
  05-23 Plus版新增:新建客戶,保存后,增加進入視圖入口。
  05-18 Plus版新增:聯系人用戶畫像
優化:1、密云和延慶在北京區不顯示問題;2、部分屏幕分辯率低,工作臺提醒模塊客服被擋住問題。
  05-16 Plus版優化:
1.集信界面中,手機短信顯示的折行優化;
2.訂單列表自定義和高級查詢優化;
3.項目漏斗的排序優化;
4.項目視圖內新建訂單對客戶字段為空的約束;
5.客戶視圖右上角的擴展入口樣式優化;
6.庫存總控臺,各功能入口優化。
  05-04 新增:訂單打印模板,對應銷售機會通配符
  04-25 喜大普奔的微信小程序發布:客之客!
想不想把一次購買變成重復購買?
想不想用儲值消費黏著客戶?
想不想今天賺明天的錢?
  04-19 新增:1.周報增加上傳附件功能;2.開票記錄導出,支持關聯合同訂單數據。3.銷售機會中預計簽約日期和預計簽約金額,加入到機會跟蹤日志中 。
  04-06 Plus版:1.數據字典中選項內容支持排序啦;2.裝配方案查詢優化。普通版新增:1.業務員毛利統計表
  03-24 新增:1Plus版項目視圖:聯系人決策關系樹。2.客戶列表增加快速入口-我的客戶。
  03-22 優化:1. 線框由灰色改為黑色,更利于針式打印多聯單時的復寫穿透
2.明細邊框的單元格邊距調小,可在一張打印紙打印更多明細
  03-21 新增:客戶視圖供應商視圖中,新增紀念日新建和查看功能
  03-16 優化:新建和編輯,防止無意關閉丟失未保存內容
  03-15 優化:1.項目下新建出差時,選客戶bug修復 2.產品列表下,增加成本價管理權限入口
  03-10 升級:1.日周月報,增加匯總功能 2.用戶畫像文本類型字段增加
  03-03 升級:1.日周月報,增加匯總功能 2.用戶畫像文本類型字段增加
  03-03 升級:新建數據時,未點擊保存,直接離開界面,提示用戶
  03-01 升級:1.增加批量編輯操作功能
2.交付記錄,發貨明細下的增加批量調整成本
  02-22 工作臺待辦模塊,加載方式更新,提速5-10倍:150條待辦秒出!真正秒出!
至此,工作臺待辦優化工作完整告一段落。

海量跟單的小伙伴有福了!
跟單待辦,多多益善!
  02-16 優化:優化新訂單的手機推送:
智能判斷訂單金額,在訂單明細沒有錄入之前或訂單金額沒有錄入完成前的保存,不觸發推送。只有在訂單金額錄入后,或訂單明細錄入后,觸發推送。避免出現推送訂單時,金額=0的問題。
  02-14 升級:繼項目內增加關聯采購之后,項目財務數據新增:項目內收支差(算法:項目內回款-付款-費用)。適用于:針對項目做采購,并記錄采購付款以外的雜項支出,統計計算項目內的收支差值,即:項目內盈利。
如果采購并非針對某個項目,而是統一采購,分散到各項目銷售1,則不適應用項目收支差計算盈利,仍使用項目內訂單毛利計算
  02-13 升級:1、優化待辦任務
1)增加按照最后溝通倒序的排列,方便找到最近溝通推進的任務
2)全部未完成,均在首屏顯示,分為未來和超期兩部分
2、明細顯示優化,單獨一行,顯示空間的增加,讓明細在界面上展示更舒服
3、其他訂單出庫發貨單等界面操作按鈕優化,更明顯
4、計劃回款/應收列表下,增加自定義字段功能
  02-10 升級:優化序列號錄入操作方式和UI,在錄入時,將會更方便,高效
  02-07 升級:1.項目下可關聯采購(采購單,付款計劃,付款記錄,付款發票)
a.有采購角色人員,才可在項目視圖內,新建這些數據,或查看這些數據詳情無權限人員,不能查看或新建
b.除在項目外,直接新建采購單,也可關聯項目需要有項目主題查看權限(在項目列表下授權,默認關閉)
  02-06 升級:1.數據導出時,關聯客戶信息,增加用戶畫像自定義字段,如:合同訂單,交付計劃等導出下的關聯客戶信息 2.客戶視圖中,周邊客戶增加50公里、100公里查看范圍。
優化:回收站、統計圖表查詢默認為快捷查詢
  02-04 優化審批顯示位置:放在視圖頂部,位置更明顯,操作更方便
  01-24 產品列表的成本價icon顯示優化 三個按鈕都顯示出來,啟用的算法顯示為藍色
  01-23 plus版,產品加權平均算法,當庫存為0時,產品表中的成本取出庫前的加權平均成本
  01-19 Plus升級:客戶視圖時間線,新增項目,和項目協作單位
  01-17 銷售機會新增:自定義字段功能。支持:文本、數字,多選,單選,日期,五種類型
  10-25 XToolsCRM Plus版重磅發布!
好看:全新設計的UI和用戶體驗
好懂:合并和優化了大量需要預先理解的CRM概念,上手無障礙推進
好用:全新技術平臺+全新數據庫引擎+業務協作引擎+IM引擎;
PC和手機無縫聯通,業務自動觸發消息,智能迅猛!
XTools Plus版,新三好+六項全能
  09-09 優化:頁面頂端客戶查詢中,英文名稱大小寫的優化處理
  08-29 優化:公海管理員授權與部門授權的沖突處理
  08-18 優化:待審時,某些條件下審批同意后操作沖突優化
  08-17 優化:客戶視圖聯系人樹形結構,偶發下級聯系人不顯示
  08-15 優化:訂單列表點擊客戶,提示數據不存在或者已經被刪除到回收站
  08-05 優化:庫存列表的高級查詢中增加倉庫一欄
  08-04 優化:新建行動歷史,選擇日期歸屬差異的問題
  08-02 優化:采購明細備注對特殊符號的處理,系統的查詢框中,增加旺號和微信號的查詢
  07-28 優化:啟用EDM時,提示郵箱已綁定
  07-22 優化:集信郵箱綁定后,有些情況自動讀取失效
  07-20 其他:庫管操作的確認發貨,但是不能編輯發貨單,提示沒有權限
  07-12 優化:訂單中的“最晚發貨日期”與交付計劃中的“計劃交付日期”不一致,審批人在審批表中打不開視圖
  07-01 優化:在訂單打印模板中,增加客戶表的自定義字段通配符
  06-28 優化:序列號問題:出庫單不能確認出庫,提示序列號不在出庫倉庫中
  05-02 新增:新掌中寶訂單動態新增分類、主題信息
  06-27 優化:手機客戶端中寫了出差的費用流水,但是PC端沒顯示
  06-17 優化:綜合報表 4.客戶回款明細表中增加客戶所有者字段和排序
  06-16 優化:批量新建合同時界面的優化
  06-14 優化:從新客戶視圖中鉆取銷售機會列表,鉆取到銷售機會視圖
  06-08 優化:交付記錄/發貨記錄中,加入產品模糊查詢
  05-27 優化:訂單中有兩個產品,單價一樣,分批退貨時的顯示優化,合同訂單列表中,發貨金額需要顯示總計
  05-25 優化:客戶查詢優化,合同訂單列表,自定義顯示發貨金額的生效
  05-23 優化:客戶查詢的結果,顯示該客戶更新日期,掌中本地存儲,提高訪問時速度
  05-18 優化:批量導入產品信息時,產品重量單位可以選擇;或者批量編輯產品信息時,增加對產品單位的批量編輯。
  05-17 優化:訂單生成出庫單,在出庫明細中更改出庫批次,同樣的操作方式,有的就一張出庫單,有的會提示生成余量出庫單
  05-16 優化:小米手機,寫日報異常,開啟智能應收款引擎,選擇交付-回款,庫管點擊確認發貨之后,不能彈出智能新建回款計劃窗口。
  05-06 優化:華為榮耀7新版掌中寶中,建訂單后點保存出現亂碼
  05-02 新增:新掌中寶訂單動態新增分類、主題信息
  04-21 新掌中寶上線
  01-14 新增ios版打天下軌跡定位功能
  01-10 新增:離線寫日報,日報內容本地緩存
  01-04 有言有行,讓溝通效,執行力全面提升“團隊說”重量升級
2015 12-08 新增:項目列表高級查詢中,增加“預期金額”字段;項目列表增加“預期金額”合計值的Σ
  10-19 新增:需交付與庫存對比表增加“在途產品”,即已采購未入庫的數量顯示
  09-28 新增:新增供應商視圖增加往來對賬;綜合報表增加"采購明細供應商匯總表"
  08-25 聯系人高級查詢中,增加備注字段
  08-11 新增:客戶列表下的列表字段自定義設置中,增加客戶地址字段
  06-09 新增:銷售費用數據打印功能
  06-02 打天下新增“出差管理”功能
  03-10 新增:綜合報表增加“稅前毛利明細表”和“稅前毛利匯總表”
  02-06 新增:手機打天下升級“外勤工單”功能
  02-03 新增產品稅金自動核算功能  
  01-08 新增復制訂單功能、“需交付產品與庫存數量對比表”增加數據鉆取功能  
2014 12-18 自定義列表權限設置,補充了個人客戶視圖中的“微信”信息,同時在客戶模板導入時也增加微信信息  
  12-04 聯系人增加“微信”。支持高級查詢,批量新建、批量編輯、導入  
  11-25 集信采集郵件信息  
  10-31 獨立供應商權限,裝配方案支持方案復制,銷售機會增加“優先”和“星標”內容  
  10-23 報價單多級審批  
  10-14 全新看下級日報界面,單表導出時,增加字段全選和全取消操作  
  10-09 客戶視圖顯示客戶的ID號,集信云端錄音增加文件數量判斷  
  09-16 訂單部分出庫,自動生成余量出庫單,采購單增加批量編輯分類操作  
  08-14 采購單增加多級審批,掌中寶確認發貨功能,集信移動通訊采集,集信云端錄音,掌中寶搖一搖  
  07-23 訂單明細列表的高級查詢,可以選擇某個部門全部用戶  
  07-16 回款表導出時,增加預付充值和預付消費  
  06-12 公告新建權限開關,可設置有權限發布公告人員,客戶助記簡稱自動生成  
  06-11 先進先出成本算法:先入庫的產品先出庫 下載
  05-29 XTools集信:將固話、手機與客戶的通訊均記錄在CRM系統中,生成通訊日志、固話通話錄音、排名、統計等數據匯總 下載
  05-28 單據打印模板:支持word(.docx)格式模板上傳、直接添加多個word模板,最多3個、word模板的導出支持圖片顯示 下載
  04-15 付款計劃審批、自動生成客戶助記簡稱等 下載
  02-24 做年終獎入口:進入做年終獎頁面等 下載
01-24 產品列表增加庫存量合計值、客戶列表財務數據支持導出、個人客戶手機號碼重復警示等  
2013 11-20 用戶管理快速上手指南與角色設置 下載
  06-13 多公海應用、店面單退貨操作、合同訂單列表增加已開票金額匯總 下載
04-25 采購退貨管理、支持綁定Q號登錄CRM系統 下載
  04-11 預付款功能全新發布、各打印模版支持產品圖片和編號顯示、客戶擴展字段支持導入 下載
  01-06 智能應收引擎、智能回款匹配、客戶數據列表 下載
2012 12-24 客戶導入、國家省份自定義、聯系人樹形顯示 下載
  10-23 合同訂單多級審批 下載
  09-05 單號自動生成、客戶擴展屬性、聯系人查詢 下載
  06-19 庫位管理功能:支持查看和打印;離職用戶優化顯示;批量轉公海操作 下載
  03-15 產品圖片式列表、裝配方案聯想式匹配  
2011 12-22 客戶公海:支持分配、領取,支持公海領取上限、跟蹤時限、自動回歸 下載
  12-15 Android手機版發布速記、速錄、快拍、授權、手機CRM,全功能版V1.5 下載
  11-15 光榮榜、客戶的地圖定位、老板和銷售上手教程、權限變更的刷新算法優化 下載
  09-07 EDM中秋專用模板制作指南 下載
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